Microsoft cambia su estrategia con OpenAI mientras sus ingresos por IA alcanzan los USD 37.000 millones

El miércoles, Microsoft reportó sus ganancias del último trimestre completo bajo su acuerdo anterior con OpenAI. Durante la llamada de resultados, un analista de Wall Street preguntó al CEO Satya Nadella cómo afectaría la asociación revisada a las finanzas de Microsoft. Nadella afirmó que el nuevo acuerdo es un buen trato para todos, describiéndolo como una estructura en la que todos ganan. Bajo los términos actualizados, Microsoft ha conservado el acceso a la propiedad intelectual de OpenAI —incluidos sus modelos y productos de agentes—, pero ya no tiene que pagar a OpenAI por ellos. Refiriéndose a este acceso libre de regalías hasta 2032, Nadella declaró: “Tenemos un modelo de frontera, con todos los derechos de propiedad intelectual a los que tendremos acceso hasta el 32 y planeamos explotarlo por completo”.

Los cambios en la asociación significan que Microsoft ya no tiene acceso exclusivo a la tecnología de OpenAI. Tras el anuncio, OpenAI presentó inmediatamente productos de IA con Amazon, el rival en la nube de Microsoft, que incluyen colaboraciones entre el ejecutivo de OpenAI Sam Altman y el CEO de AWS, Matt Garman.

A pesar del fin de la exclusividad, los lazos financieros y operativos entre Microsoft y OpenAI siguen siendo profundos. La relación financiera se basa en varias cifras clave:

• Compromiso de nube: OpenAI se ha comprometido a comprar más de USD 250.000 millones en servicios de nube de Microsoft.
• Participación accionaria: Microsoft posee una participación del 27% en OpenAI.
• Escala del negocio de IA: El negocio de IA de Microsoft ha superado una tasa de ingresos anualizada de USD 37.000 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 123%.

Nadella señaló que OpenAI sigue siendo un gran cliente para Microsoft, comprando tanto hardware especializado para cargas de trabajo de IA —lo que la industria denomina aceleradores de IA— como otros servicios de cómputo.

Al mismo tiempo, Microsoft se está posicionando como un proveedor de múltiples modelos en lugar de depender únicamente de OpenAI. Nadella enfatizó que Microsoft ofrece la selección más amplia de modelos de cualquier proveedor de servicios en la nube a gran escala (descifrando el término hyperscaler), lo que permite a los clientes elegir el modelo adecuado para la carga de trabajo correcta entre OpenAI, Anthropic y opciones de código abierto. Según Nadella, más de 10.000 clientes han utilizado más de un modelo. Esta estrategia permite a Microsoft atender diversas necesidades empresariales mientras mantiene sus flujos de ingresos por capital y nube.

Por qué importa

Microsoft está navegando un cambio en su asociación con OpenAI, pasando del acceso exclusivo a una estrategia de modelos más amplia mientras mantiene importantes lazos financieros y compromisos de servicios en la nube.