Amazon considera vender sus chips de IA propios a terceros

Amazon Web Services (AWS) está en conversaciones iniciales para vender sus chips Trainium —el chip de IA propio del proveedor de nube— a empresas externas. Según el jefe de IA de AWS, Peter DeSantis, el gigante de la nube está en conversaciones para vender el hardware a otras empresas para su uso en centros de datos. El posible cambio representa un desafío directo a Nvidia, que actualmente domina el mercado de chips de IA. Históricamente, AWS ha mantenido su silicio para su propia infraestructura en la nube, pero vender los chips directamente marcaría un giro estratégico significativo.

La escala de las ambiciones de silicio de Amazon se destacó a principios de abril en la carta anual a los accionistas del CEO de Amazon, Andy Jassy. Jassy escribió: “Si nuestro negocio de chips fuera un negocio independiente, y vendiera chips producidos este año a AWS y a otros terceros (como hacen otras empresas líderes de chips), nuestra tasa de ejecución anual sería de alrededor de USD 50 000 millones. Hay tanta demanda de nuestros chips que es bastante posible que vendamos racks de ellos a terceros en el futuro”. Una tasa de ejecución extrapola el rendimiento financiero actual durante un año completo. Si bien un negocio de alrededor de USD 50 000 millones rivalizaría con empresas de semiconductores como Intel, sigue siendo una fracción de la tasa de ejecución de ingresos actual de USD 326 000 millones de Nvidia. No obstante, Jassy indicó que la demanda es lo suficientemente alta como para que sea bastante posible que Amazon venda racks de chips a terceros en el futuro.

El portavoz de AWS, Doron Aronson, confirmó que el proveedor de nube podría vender estos chips. Aronson señaló que, si bien AWS históricamente ha rechazado las solicitudes de vender sus chips directamente, los comentarios de Jassy reflejan un posible cambio hacia la venta de racks de chips a terceros en el futuro. Históricamente, AWS ha preferido mantener sus chips integrados dentro de su propio ecosistema en la nube, donde puede cobrar a los clientes por tokens de IA y agrupar servicios adicionales como almacenamiento, seguridad y redes.

Para satisfacer la demanda requerida para las ventas directas de chips, Amazon necesitaría asegurar capacidad de fabricación a través de socios como TSMC, una instalación de fabricación de semiconductores (o fundición). Sin embargo, la capacidad de TSMC es limitada; Nvidia ha desplazado recientemente a Apple como el mayor cliente de la fundición, lo que dificulta que los competidores aseguren espacios de producción adicionales. Esta presión competitiva surge a medida que la propia Nvidia expande su alcance, apuntando a un mercado de USD 200 000 millones para CPU para competir con fabricantes de chips como Intel y AMD.

Por qué importa

Amazon está considerando vender sus chips de IA propios Trainium a terceros, un movimiento que posicionaría al gigante de la nube como un competidor más directo de la posición dominante de Nvidia en el mercado.